据吉祥坊整理：

规模仍在累积。

新眸原创·作者 | 金多多 最近有一组数据值得关注，萝卜快跑周订单量突破25万笔，累计完成约1700万次出行，自动驾驶总里程2.

4亿公里，全无人里程1.

4亿公里 把25万放进网约车的大盘里看，几乎可以忽略。

交通运输部的数据显示，今年7月全国网约车订单10.

47亿单，折算到每天超过3400万。

萝卜快跑一周的单量，不到全国日单量的百分之一。

但放在Robotaxi的坐标系里，25万的分量就重了。

两年前行业还在争论“什么时候能摘掉安全员”，一年前话题是“哪座城市能发下一张全无人牌照”，到了2026年下半年，衡量尺度变成了周订单、车队密度和单车日均收入。

“无人出租开始抢网约车司机饭碗”——类似的判断在过去一个月反复出现。

某交通部门公布的人力司机单车日均营收256.

58元，小马智行深圳车队单车日均净收入338元，两个数字被并排摆在一起，构成了最直观的替代叙事。

可替代这个说法还是太重。

全国748万持证网约车司机和几千辆在运营的Robotaxi之间，隔着规模、监管、成本结构和城市适配度的多层关卡。

值得追问的是以什么节奏替代、在哪些场景先替代、替代过程中谁在承压谁在转型。

2025到2026年，是Robotaxi从技术验证期滑入商业验证期的关键窗口，这次我们试图拆解这个窗口里发生了什么，以及它对出行行业的底层规则意味着什么。

01 从牌照到账本 行业换了一把尺子 2025年第四季度，萝卜快跑全无人运营订单达到340万单，同比增长超过200%，季度内周订单峰值摸到30万。

这是百度财报里的数字，也是萝卜快跑迄今为止的高光时刻。

彼时行业情绪高涨，Waymo在2025年全年完成1500万次出行，小马智行在广州核心城区率先实现第七代Robotaxi单车运营盈利转正，文远知行L4业务收入连续多个季度环比增长。

多方信号叠加，2025年被多家投行冠以"Robotaxi商业化元年"的标签。

进入2026年，曲线突然拐了个弯。

第一季度萝卜快跑全无人订单320万单，还算平稳；

第二季度骤降至约100万单。

百度在财报电话会上将波动部分归因于国内部分城市因监管因素收紧运营。

它的影响不止于订单数字的下滑，更在于把一个此前被增长掩盖的问题推到了台面上： 当车队从几十辆扩张到几百辆、从单城复制到多城，任何一个软件层面的bug都可能从“个案”变成“群体性事件”。

监管的容忍度和企业的工程能力，都在接受真实道路的压力测试。

但行业的恢复速度也超出了不少观察者的预期。

陀螺科技10月汇总的周单25万，距离武汉事件过去了半年，距离Q2的低谷也过去了一个季度。

虽然尚未回到2025年底周峰值30万的水平，但曲线重新向上的趋势已经明确。

截至今年6月，萝卜快跑累计公众出行服务订单超过2300万单，覆盖全球28个城市，累计自动驾驶里程3.

5亿公里——这些百度财报口径的数据，和第三方统计之间存在差异，但方向一致：规模仍在累积。

比订单量更值得关注的信号来自小马智行。

去年其第七代Robotaxi在广州核心城区实现单车运营盈利转正；

今年深圳车队再次达成月度单车运营盈利转正，且深圳地区单日车均净收入创下394元的纪录，当日车均订单25单。

“单车盈利转正”这六个字，在Robotaxi行业里的分量比订单量更大——它意味着在特定城市、特定车队密度、特定定价水平下，一辆无人车的收入能够覆盖车辆折旧和运营成本。

这是商业模型成立的最小验证单元。

文远知行的节奏稍慢但方向相同。

今年二季度，其L4业务收入环比增长131%，国内Robotaxi注册用户环比增长35%，单车单日完单峰值达到28单。

文远知行与吉利签署协议，2026年预计交付2000台Robotaxi投放国内和海外市场。

把视线拉到全球，Waymo提供了另一种参照。

3月，Waymo宣布每周完成50万单付费出行，而不到两年前这个数字是5万。

关键在于，Waymo的车队规模几乎没有变化，始终在3000辆左右。

增长的驱动力是单车利用率的提升——每辆车每天接更多单、跑更长里程、空驶时间更短。

截至2026年初，Waymo累计服务次数突破2000万，完全无人驾驶累计行驶里程超过2.

74亿公里。

2月，Waymo完成新一轮融资，估值达到1260亿美元。

中美玩家走出了两条不同的路径。

中国企业的优势在于核心硬件与整车成本的快速下降：小马智行第七代自动驾驶套件物料成本较上一代下降70%，百度第六代无人车RT6整车成本降至20.

46万元。

作为对比，Waymo的单车成本约为中国玩家的四到五倍。

Waymo的优势则在于运营效率和监管环境——车队规模不变的情况下周单翻十倍，这种单车利用率的提升是中国玩家目前还没有完全跑通的能力。

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2美元的固定费用启动载客试运营。

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